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佳兆业拟发行3.5亿美元优先票据 年利率11.25%

观点地产网 2019年04月02日 09:07

   4月2日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,其将发行3.5亿美元2022年到期优先票据,年利率11.25%。

  据观点地产新媒体了解,佳兆业将发行本金总额为3.5亿美元的票据,发行价将为票据本金额的99.69%,按年利率11.25%计息,并须自2019年10月9日起各年于4月9日及10月9日的每半年期末支付。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年4月9日到期。

  公告披露,于2019年4月1日,佳兆业及其附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议。

  中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,同方正证券(香港)融资有限公司作为联席牵头经办人,彼等亦是票据的初步买方。

  佳兆业表示,公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请,票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

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